网易首页 > 网易房产 > 正文

华夏幸福拟发行40亿元永续债,年利率9.5%-12%

0
分享至

9月3日,华夏幸福基业股份有限公司(华夏幸福,600340.SH)公告,间接全资子公司九通基业投资有限公司拟与中信信托有限责任公司签署《永续债权投资合同》,金额为不超过40亿元人民币,投资期限为无固定期限,年利率在9.5%-12%之间。

华夏幸福表示,40亿元永续债将用于投资华夏幸福部分产业新城PPP项目开发建设和偿还九通投资及其下属子公司债务,计入公司所有者权益。有利于拓宽融资渠道,增强现金流的稳定性,优化公司资产负债结构。

华夏幸福表示,此次交易没有明确的投资期限并设置发行人赎回选择权,且除非发生各方约定的强制支付事件,华夏幸福可将当期的利息以及已经递延的利息及复利递延支付,且不受何递延支付次数的限制,即华夏幸福不存在交付现金或其他金融资产给其他方,或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

永续债,是指没有到期日的债券。永续债的发行方只需要支付利息,没有还本义务。由于在核算时算作权益而非债务,与此同时,永续债的债券性质并不会对公司股权稀释,因此很大程度上可以修饰房企的资产负债表。但是对于企业来说,永续债并非真正意义上的股权投资,而是实实在在要求付出比普通债券更高利息的一种融资工具。

根据公告,上述合同项下投资价款,以1.5年为一个周期,在投资期限起算日起届满1.5年内适用的投资收益率为M0=9.5%/年,第一个投资收益率调整周期内适用的投资收益率M1=M0+2.0%/年,第n个投资收益率调整周期内适用的投资收益率为Mn=Mn-1+2.0%/年,以此类推,但调整后的投资资金年利率最高不超过12%/年。

同时,华夏幸福需优先偿还该笔永续债权的利息。上述合同规定了九通投资强制支付的情况——不得递延当期投资收益以及已经递延的所有投资收益等:(1)向股东分红或向偿还顺序劣后于该笔永续债权的其他权益工具(包括不限于永续债)进行付息/还本;(2)减少注册资本。工商资料显示,九通投资注册资本为30.9亿元。

此前的8月30日,华夏幸福控股股东华夏幸福基业控股股份公司及其一致行动人鼎基资本管理有限公司为华夏控股的融资提供担保,分别将各自持有的华夏幸福1490万股无限售流通股质押给昆仑信托有限责任公司,共计质押2980万股无限售流通股。

此次股份质押后,华夏控股累计质押的华夏幸福股份合计7.6亿股,占其持有华夏幸福10.69亿股份的71.14%,占华夏幸福总股本的25.34%。此前从未质押过股权的鼎基资本,此次质押的股份占其持有的华夏幸福股份72.61%。

华夏幸福公告称,华夏控股及鼎基资本本次质押系为满足华夏控股经营发展中的资金需求。

相关推荐
热点推荐
北京第二外国语学院原党委书记顾晓园一审获刑13年

北京第二外国语学院原党委书记顾晓园一审获刑13年

新京报
2024-03-29 11:46:41
收盘,再次精准预判,主力满手筹码,下周行情将会彻底起爆!

收盘,再次精准预判,主力满手筹码,下周行情将会彻底起爆!

凸教授
2024-03-29 15:12:16
3月29日突发要闻,华为净利润暴增144.5%,要来大动作吗?

3月29日突发要闻,华为净利润暴增144.5%,要来大动作吗?

股市皆大事
2024-03-29 18:33:12
吴秀波,判了!

吴秀波,判了!

娱乐真爆姐
2024-03-22 23:55:53
4位叛逃朝鲜 成为电影巨星的美国大兵,现在过得怎样?

4位叛逃朝鲜 成为电影巨星的美国大兵,现在过得怎样?

家庭枢纽站
2023-12-25 09:14:21
6名公职人员接受纪律审查和监察调查

6名公职人员接受纪律审查和监察调查

锡望
2024-03-28 17:17:13
于文文演唱会现场私处清晰可见?真相远比想象的还要恶心

于文文演唱会现场私处清晰可见?真相远比想象的还要恶心

莫问先生
2024-03-26 22:56:49
俄侦委会称又抓获一名参与资助莫斯科州音乐厅恐袭事件的嫌疑人

俄侦委会称又抓获一名参与资助莫斯科州音乐厅恐袭事件的嫌疑人

财联社
2024-03-28 23:01:20
汪小菲刚回北京…S Hotel突拆牌改名“美憬阁“!正式切割大S!

汪小菲刚回北京…S Hotel突拆牌改名“美憬阁“!正式切割大S!

ETtoday星光云
2024-03-27 09:27:10
广州一男子为祖先迁坟,深挖6米后发现异常,被眼前一幕震撼

广州一男子为祖先迁坟,深挖6米后发现异常,被眼前一幕震撼

一个人讲故事
2024-02-22 21:42:29
被爆裁员超70%,又一个高合诞生?新能源国家队断臂求生

被爆裁员超70%,又一个高合诞生?新能源国家队断臂求生

象视汽车
2024-03-29 07:00:11
这哥们要知道:一身行头价值超过5万美元,还会要那100万卢布吗?

这哥们要知道:一身行头价值超过5万美元,还会要那100万卢布吗?

杂谈哥闲谈
2024-03-24 23:30:29
南海混战开打,菲方强援全部到位,中方2天7次出手,率先狙击美国

南海混战开打,菲方强援全部到位,中方2天7次出手,率先狙击美国

吴学兰
2024-03-28 10:13:15
你罚随你罚,我交算我输!佛罗伦萨一辆豪华SUV十年175张罚单未缴!

你罚随你罚,我交算我输!佛罗伦萨一辆豪华SUV十年175张罚单未缴!

华人街
2024-03-29 00:45:40
今年清明是“凶日”,记得:1不动,2不吃,3不做,别犯了忌讳

今年清明是“凶日”,记得:1不动,2不吃,3不做,别犯了忌讳

神牛
2024-03-27 11:50:09
全固态电池来了!华为联手宁德时代,首发问界M9续航1000km以上!

全固态电池来了!华为联手宁德时代,首发问界M9续航1000km以上!

赵字看点
2024-03-29 08:23:26
美国宾夕法尼亚州:让夜间犯罪消失!措施:晚上911电话就不接了

美国宾夕法尼亚州:让夜间犯罪消失!措施:晚上911电话就不接了

杂谈哥闲谈
2024-03-28 23:42:10
葛斯齐曝光汪小菲举报大S真相:大S单方面毁约,具俊晔强行抢孩子

葛斯齐曝光汪小菲举报大S真相:大S单方面毁约,具俊晔强行抢孩子

仙人掌说娱乐
2024-03-29 16:04:26
美国货轮把大桥撞塌后,澳大利亚的华人大妈火了:中国磁铁干的

美国货轮把大桥撞塌后,澳大利亚的华人大妈火了:中国磁铁干的

李博世财经
2024-03-28 20:19:12
八村塁再砍32+10!哈姆是真要后悔了,早这么干湖人哪至于排第九

八村塁再砍32+10!哈姆是真要后悔了,早这么干湖人哪至于排第九

奕辰说球
2024-03-29 11:39:44
2024-03-29 19:36:49

头条要闻

拉夫罗夫:5月21日后可能不再承认泽连斯基为乌总统

头条要闻

拉夫罗夫:5月21日后可能不再承认泽连斯基为乌总统

财经要闻

张维迎:如何正确理解企业家精神?

体育要闻

拒绝为国出战,他是足坛"天选打工人"

娱乐要闻

胡夏被曝有孩子!工作室火速辟谣

科技要闻

雷军:我们是卷王,建议BBA车主感受下时代

汽车要闻

找回久违的开怀大笑 试驾小米SU7 Max

态度原创

本地
旅游
家居
房产
公开课

本地新闻

专访|张伟潮:最年轻的龙头专职制造者

旅游要闻

赏花不止于“春” 农文旅融合助力乡村

家居要闻

弧岛栖居,极致温柔奶油底色

房产要闻

官宣!三亚这片区迎重大教育配套!周边楼盘、小区最全盘点来了!

公开课

30岁之前,你要学会的13件事情

无障碍浏览 进入关怀版